Passo a passo - CRM do Oratrix Chat

O CRM do Oratrix Chat ajuda você a gerenciar suas vendas, metas e oportunidades em uma única plataforma, tornando seu processo mais simples e eficaz. Vamos aprender a usá-lo em 6 etapas detalhadas:

1. Configurando o Pipeline de Vendas

Organize as etapas que suas vendas seguirão, desde o primeiro contato até a conclusão do negócio:

• Vá em Configurações > Vendas > Pipeline de Negócios.
• Para adicionar etapas, clique em Adicionar e:
  • Nome da etapa: Dê um nome claro e fácil de entender (ex.: Potenciais clientes, Contatado, Negociando).
  • Cor: Escolha uma cor para diferenciar visualmente as etapas.
  • Ordem: A primeira etapa será a posição "1" e assim por diante.
• Exemplos de etapas: Potenciais clientes, Sem resposta, Contatado, Negociando, Contrato assinado, Instalação concluída.
• Salve para finalizar.

2. Adicionando Origens de Leads

Isso ajuda você a saber de onde seus clientes estão vindo e medir o retorno de seus investimentos:

• Acesse Configurações > Vendas > Origens do Lead.
• Clique em Adicionar e:
  • Nome da origem: Escreva de onde o lead chegou (ex.: Instagram, Facebook, Indicação, Google Ads).
• Exemplos de origens: Instagram orgânico, Tráfego pago no Facebook, Indicação de cliente.
• Salve para registrar.

3. Inserindo Produtos/Serviços

Mantenha seu portfólio de produtos/serviços à disposição no CRM para facilitar o acompanhamento das vendas:

• Vá em Configurações > Vendas > Produtos.
• Clique em Adicionar e:
  • Nome do produto: Defina o nome do seu produto ou serviço.
  • Valor: Insira o valor de venda.
  • Descrição: Inclua uma breve descrição que destaque as principais características.
• Exemplo:
  • Nome: Capinha de celular.
  • Valor: R$25,90.
  • Descrição: Capinha para iPhone 16 com design de flores azuis e vermelhas e protetor de câmera.
• Salve e adicione todos os produtos ou serviços que você vende.

4. Definindo Metas de Vendas

Acompanhe o progresso da sua equipe definindo metas mensais de vendas:

• Vá em Configurações > Vendas > Meta de Vendas.
• Clique em Adicionar e:
  • Referência: Coloque o mês em que a meta se aplica (ex.: Outubro 2024).
  • Valor: Insira o valor total que deseja atingir em vendas para aquele mês.
• Salve para iniciar o acompanhamento da meta.

5. Configurando Motivos de Perdas

Mapear as razões pelas quais as oportunidades não se concretizam ajuda a melhorar suas estratégias de vendas:

• Acesse Configurações > Vendas > Motivos de Perdas.
• Clique em Adicionar e:
  • Nome do motivo: Descreva o motivo da perda (ex.: Preço alto, Adquiriu da concorrência, Sem interesse no momento).
• Dica: Você pode criar um funil de re-marketing (veja como o Funil de Mensagens funciona aqui!) para retomar contato com esses leads no futuro.
• Salve.

6. Criando Oportunidades de Vendas

Agora que tudo está configurado, você pode começar a adicionar oportunidades de vendas para seus clientes:

• Quando estiver em uma conversa, clique no nome do contato.
• No menu lateral que abrir, procure pela aba da maleta (Oportunidades).
• Crie uma nova oportunidade preenchendo os campos:
  • Nome: O nome do cliente será preenchido automaticamente, mas pode ser alterado.
  • Pipeline: Escolha em qual etapa do pipeline esse contato está (ex.: Negociando).
  • Responsável: Defina quem é o vendedor que está lidando com essa venda.
  • Previsão de fechamento: Coloque uma data aproximada para a conclusão da venda.
  • Produtos:Adicione os produtos ou serviços relacionados à venda.
    • Busque o produto ou serviço já cadastrado no CRM, e insira a quantidade desejada.
    • Verifique se o valor total é calculado corretamente, com base nos produtos e serviços adicionados.
• Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar. Agora a oportunidade de venda está registrada no CRM e pode ser acompanhada até sua conclusão!

Próximos passos

Agora que você sabe como configurar e utilizar o CRM do Oratrix Chat, aproveite todas as ferramentas para aumentar sua produtividade e acompanhar o desempenho de vendas da sua equipe. Mantenha o CRM atualizado regularmente para obter os melhores resultados!